日期：2025-07-19 14:45:28
（原标题：重组新规后首单！中国船舶吸收合并中国重工获批）速盈策略
7月18日，中国证监会发布公告，批复同意中国船舶(600150.SH)换股吸收合并中国重工(601989.SH)的注册申请。这是重组新规发布后，首个已完成上交所审核和中国证监会注册的上市公司吸收合并项目。
今年5月，中国证监会修订发布《上市公司重大资产重组管理办法》，从建立重组股份对价分期支付机制、新设重组简易审核程序、明确上市公司之间吸收合并的锁定期要求等方面，进一步深化上市公司并购重组市场改革。上交所同步修订发布《重大资产重组审核规则》(以下简称《重组审核规则》)及配套业务指南。
合并后中国船舶总资产将超4000亿元
中国船舶吸收合并中国重工还是新“国九条”发布后首个公告重组方案的上市公司吸收合并项目。
作为我国船舶工业领域的国家队、主力军之间的整合升级，该单吸收合并项目同时还是A股有史以来规模最大的吸收合并案。
中国船舶、中国重工是中国船舶集团旗下核心的千亿级船海主业上市公司速盈策略，是全球知名的海洋运输、开发、科考装备研制及供应商，拥有先进的海洋防务装备研发、设计和制造能力。
在并购重组政策的支持下，中国船舶换股吸收合并中国重工于2024年9月正式启动，借助资本市场推动深层次改革与整合，解决两家上市公司在船海主业方面的同业竞争，提升上市公司核心战略功能和价值。
根据2024年度财务数据估算，合并后中国船舶总资产将超过4000亿元、营业收入将超过1300亿元，资产规模、营业收入规模、手持订单数均领跑全球。
合并后的中国船舶，将原本分散于两个上市公司的资产、订单、技术力量等资源汇聚至一个更为强大的“资本容器”中，跃升为全球最大的船舶上市公司。
抢抓全球船舶市场结构性复苏机遇
当前，全球船舶行业正处在大周期上升阶段，船舶老龄化的必然趋势持续推动船舶更替需求不断扩大。在绿色低碳的大背景下，老旧船型的更替进程进一步加快。面对市场的迫切需求和新船高标准的技术要求，船舶制造企业也迎来了强劲发展的时代机遇。
在此时代背景下，合并后的中国船舶将整合中国重工旗下的大连造船、武昌造船、北海造船等优质资产，融合中国重工在舰船研发设计制造业务上的优势，推动合并双方船舶修造及配套业务的协同优化，进一步提升研发制造实力。
本次重组后，合并双方将优化船舶制造板块的产业布局，对各船厂进行统筹协调管理，合理配置资源推动各船厂建立主建船型的竞争优势和壁垒，增强各船厂的高端船型制造能力。据了解，合并后中国船舶新接订单结构将进一步优化，高附加值船舶订单比例可进一步提升。
合并后的中国船舶还将进一步打造“中国船舶”的品牌名片，在与船东、供应商及其他产业链相关方开展合作的过程中协同配合，凝聚市场竞争力，提升国际标准制定话语权和品牌溢价。
沪市近七成重组为产业并购或大股东注资
并购重组是上市公司优化资源配置、推动产业升级、实现高质量发展的重要途径。中国船舶吸收合并中国重工是新“国九条”和“并购六条”发布以来，并购重组支持国家重大战略的典型案例，为头部上市公司立足主业产业整合提供了参考。
根据公开数据，“并购六条”实施以来，沪市披露各类资产重组方案增长较快。其中速盈策略，近七成交易为产业并购或大股东注资，上市公司通过并购完善产业链布局，提升产业集中度。除中国船舶吸收合并中国重工外，国泰君安吸并海通证券的交易规模也超过千亿元。
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